Software para a gestão de risco de investimento
Aumente a assertividade das análises e tenha uma visão clara do nível de risco da sua carteira com uma plataforma que consulta automaticamente mais de 40 indicadores e oferece mensurações adequadas à política de risco adotada por sua instituição.
fale com os nossos especialistas
Avaliação de risco que protege o investidor
Otimize a gestão de risco de fundos de investimento, carteiras administradas ou clubes de investimento com informações que mostram o melhor balanço entre risco e retorno dos ativos.
Faça as análises com base em mais de 40 indicadores, incluindo: risco de liquidez, volatilidade e risco de mercado, podendo realizar tanto com base na cota de fechamento, quanto na cota de abertura, e executada por categoria de investimento.
Realize cenários de estresse nos fundos do seu portfólio com base em modelos estatísticos precisos que proporcionam análises mais acuradas para uma tomada de decisão mais efetiva.
Identifique os riscos de um fundo da sua carteira que tenha cota em fundos de outra instituição. Com essa avaliação, é possível fazer uma análise completa até chegar ao ativo real de risco usado como lastro para o título em sua carteira.
Compare os níveis de risco e o retorno de cada fundo do portfólio, para classificar se a volatilidade total é nula ou agressiva e corrija o equilíbrio da carteira, minimizando o risco de investimento.
Veja e entenda os gráficos personalizados de cada fundo do seu investimento, com indicadores, timing e cruzamento com outros ativos. Além disso, o sistema oferece minigráficos com dados de rentabilidade e histórico atualizado.
Faça a gestão de risco para fundos de investimentos centralizando os dados, observando de forma simples indicadores desde VaR à Liquidez, passando por Sortino, covariância entre outros.
Gestão completa de riscos para seu fundo de investimento
Fácil integração
A plataforma integra de forma nativa às soluções de Investimentos Ativo e Investimentos Passivo da Dimensa. Além disso, é possível importar dados de qualquer outro software de gestão por meio de arquivos XML, por uma planilha do próprio Gestão de Risco de Investimento e também pelo input manual das informações.
Conexão com B3
O sistema conta com API para acompanhamento automático dos indicadores de mercado junto à B3, atualizando as informações de hora em hora.
Sistema de gerenciamento de riscos mais completo do mercado
Com interface amigável para o usuário, o sistema para gestão de risco de investimento simplifica o dia a dia dos analistas. As informações são centralizadas, proporcionando mais eficiência ao gestor da carteira, sem perda de tempo.
Análises flexíveis
Além de fazer a avaliação de risco completa, o sistema é flexível, com mensurações adequadas a sua política de risco e que podem ser exportadas em formato CSV, HTML, PDF, imagem e Excel, caso seja necessário compartilhar a avaliação.
Visão 360
Visualize as informações de acordo com a sua estratégia de gestão de investimentos e encontre rapidamente o que procura de forma clara e objetiva. Esse sistema melhora a sua comunicação com os investidores e oferece reports mais claros, além de emitir relatórios seguindo as instruções da CVM.
Cobertura internacional
O Gestão de Risco de Investimento conta com sistema multilíngue (Português, Inglês, Espanhol) e opera em modo multimoedas.
Perguntas frequentes sobre o sistema de gestão de risco de investimentos
Um sistema para gestão de risco de investimento precisa oferecer todos os indicadores necessários de forma clara e simples para calcular o retorno e integração ágil com os principais sistemas do mercado.
Nossa solução atende bancos, fintechs, gestores de fundos, investidores institucionais, corretoras, distribuidoras, family offices, wealth managers, clubes de investimento e administradores de ativos.
Sim. O sistema tem conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e com as regras da CVM, Banco Central e da Anbima, e ajudando você a manter o enquadramento correto de liquidez de cada fundo.
Não. Oferecemos um processo ágil e eficiente da implementação do sistema e portfólios.